证券市场和商品市场
中信证券:住房保障政策会根据一个国家的房地产市场供求关系的变化,...我们认为，从国际经验可以发现，住房保障政策会根据一个国家的房地产市场供求关系的变化、根据不同的住房自有率和租金收入比情况因时而变。我们不必担心住房保障政策带来的供给不断膨胀，甚至可以期待未来的住房保障开支可能主要用于收购存量商品房。在社会整体需求见顶之后是什么。
华泰证券:大宗商品市场的“冰与火”华泰证券：2024年以来，大商品市场出现了明显分化，金价创历史新高，海外定价的有色、能化等品种也有所表现，而国内定价的黑色系品种出现调整。海外定价的部分大宗品价格温和上涨，或一定程度有助于国内“再通胀”环境，不过关键仍在于需求侧能否有足够拉动，关注三大工程、设备更是什么。
中信证券:未来商品房市场将逐渐完全聚焦改善性住房需求【中信证券：未来商品房市场将逐渐完全聚焦改善性住房需求】财联社2月8日电，中信证券研报表示，住建部召开保障性住房建设工作现场会，推动加大保障性住房建设和供给。展望未来，我们认为商品房市场将逐渐完全聚焦改善性住房需求。在房屋供给整体不断增加的背景下，商品房价格没是什么。
国联证券:商品房市场热度略有下降,土地市场活跃度亦有回落投资建议国联证券认为房地产市场修复波动式回暖，近期商品房市场热度略有下降，土地市场活跃度亦有回落趋势。国联证券建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企等会说。
国联证券:房地产市场修复波动式回暖,近期商品房市场热度略有下降投资建议国联证券认为房地产市场修复波动式回暖，近期商品房市场热度略有下降，土地市场活跃度亦有回落趋势。国联证券建议重点关注资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企。此外二手房市场恢复强劲，建议关注存量房龙头企还有呢？
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中信证券明明:股市的市场底可能已经确认,债市短期内面临一定的压力,...股市的市场底可能也已经确认；债市短期内面临一定的压力，但预计在“弱复苏”环境下，债市后续调整空间已不大，中长期来看仍可能重拾走牛趋势；供给和库存对商品价格的扰动减弱，商品市场可能重回震荡格局。宏观：磨底与“弱复苏”。8月的PMI反映出了当前经济基本面边际小幅改善后面会介绍。
国金证券:商品情绪回落及AI虹吸影响 或为全球资本市场类“衰退交易...智通财经APP获悉，国金证券发布研报认为，市场是并非在交易“衰退”，而是受商品情绪回落以及AI板块虹吸的影响。一方面，商品市场回调，前期过热情绪回落、供给侧出现扰动。另一方面，权益市场，海外流动性趋稳后，AI对传统板块的虹吸驱动了美股的结构性行情；而国内，地产政策效果尚小发猫。
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激辩四月:中信证券预测未来市场激烈博弈,聚焦红利配置与出海逻辑扩散中信证券研报认为，在接下来的一个月中，市场博弈将继续保持激烈状态。报告指出，在当前环境下，投资者应继续关注红利配置，并关注出海逻辑的扩散。从外部环境来看，美联储降息预期迅速降温，风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘扰动增多，商品全面涨价进一步加剧全球通胀担忧。在等我继续说。
南财研选快讯 | 财信证券:市场情绪得到有效提振 资产配置优先关注港股南方财经9月8日电，财信证券指出，上周全球资本市场风险资产多数收涨，国内地产调控政策快速出台，提振市场情绪。下周资产配置优先级方面，我们建议港股>A股大宗商品美股>债券。港股方面，在国内政策不断加码的背景下，港股实现连续两周的反弹。A股方面，短期内，市场底部区间叠加等会说。
中泰证券:市场底已现,观察资金进场状态8月权益市场普跌。A股中各风格板块跌幅相近，平均跌幅6%,仅传媒股与煤炭股相对跌幅较小。港股下跌更为明显，恒生指数月内下跌8.5%。与此同时，商品市场一片火热，南华能化品指数上涨5%,农产品指数上涨4.1%,工业品指数上涨3.5%。主要受到低库存下资金博弈政策预期的影响，整体等我继续说。
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